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Planes

Los periodos de tus OKR: crearlos, en qué estado están, llevar OKRs a otro plan y cerrarlos.

En 30 segundos

  • Un plan es un periodo (año, trimestre…) y su estado lo deciden las fechas.
  • Puedes duplicar los OKR de un plan en otro sin tocar el original.
  • Cerrar un plan puntúa cada KR y pide la lección aprendida.

Antes de empezar

  • Crean, cierran y reabren planes el propietario y los administradores.

Crear planes

OKR → Planes → «Nuevos planes».

  • Generar los planes del año. Elige el año, el mes en que empieza tu año fiscal y el marco (trimestral, cuatrimestral o solo el anual).
  • Crear un plan suelto. Con su plazo, sus fechas y un nombre. Dura entre 14 días y 24 meses; dos planes del mismo plazo no se solapan.

La vida de un plan

  • Planificación. Todavía no empezó: se preparan objetivos, sin lecturas.
  • Activo. En curso: se hace de todo menos cerrarlo.
  • En cierre. Terminó y corre el margen: se aceptan lecturas y check-ins y se puede cerrar.
  • Cerrado. Solo lectura. Para cambiar algo, un administrador lo reabre con un motivo.

Cerrar un plan

⋮ del plan → «Cerrar el plan», o «Cerrar plan» en el Cockpit.

  1. Revisa cada KR. Llega con su evidencia y un score sugerido de 0,0 a 1,0 que puedes ajustar: Cumplido, Parcial o No cumplido.
  2. Lleva lo pendiente. Arrastra al siguiente plan los KRs que siguen.
  3. Escribe la lección. Es obligatoria: sin ella no se cierra.
  4. «Cerrar plan». Congela la evidencia y los scores, y abre el siguiente plan con lo arrastrado.

Preguntas frecuentes

¿Cómo llevo los OKR de un trimestre al siguiente?

⋮ del plan → «Duplicar OKRs a otro plan…». Eliges el plan y los objetivos; los check-ins y las lecturas no se copian y los KRs llegan pidiendo su meta.

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Última revisión: 28-09-2026